Tiền điện tử sẽ thay thế sự thống trị của đồng đô la Mỹ khi kỷ nguyên Petrodollar kết thúc – Tại sao?

Sự kết thúc của kỷ nguyên Petrodollar báo hiệu một sự thay đổi địa chấn trong tài chính toàn cầu

Tin tức gần đây về quyết định của Ả Rập Saudi không gia hạn thỏa thuận với Hoa Kỳ liên quan đến hệ thống petrodollar đã gây ra một làn sóng chấn động trong bối cảnh tài chính toàn cầu.

Thỏa thuận lâu dài này, được thành lập vào năm 1974, đảm bảo rằng Ả Rập Saudi sẽ độc quyền bán dầu của mình bằng đô la Mỹ. Đổi lại, Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ quân sự và kinh tế cho vương quốc.

Hệ thống petrodollar đóng vai trò then chốt trong việc củng cố vị thế của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Về cơ bản, nó buộc các nước trên thế giới phải giữ đô la Mỹ để mua dầu, huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu.

Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy nhu cầu về tiền tệ mà còn mang lại cho nước này đòn bẩy đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế.

Thủ đoạn Kissinger và sự ra đời của Petrodollars

Nguồn gốc của hệ thống petrodollar có mối liên hệ phức tạp với một loạt các hoạt động ngoại giao chiến lược do Hoa Kỳ lúc bấy giờ dàn dựng. Ngoại trưởng Henry Kissinger.

Trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, các nước Ả Rập đã áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với các quốc gia ủng hộ Israel.

Lệnh cấm vận này, cùng với khả năng tự cung tự cấp dầu mỏ của Mỹ vào thời điểm đó, đã mang đến cho Kissinger một cơ hội vàng.

Kissinger đã khéo léo tận dụng tình hình để làm suy yếu ảnh hưởng kinh tế của châu Âu. Ông tích cực hỗ trợ Israel trong cuộc chiến, khiến căng thẳng leo thang hơn nữa với các nhà sản xuất dầu Ả Rập.

Hoa Kỳ trước đây đã thúc đẩy sự độc lập của các nước sản xuất dầu lớn ở Trung Đông khỏi sự kiểm soát của châu Âu. Với lệnh cấm vận được áp dụng, Kissinger nhìn thấy cơ hội đạt được thỏa thuận với Ả Rập Saudi.

Giải pháp được đưa ra dưới hình thức trao đổi. Ả Rập Saudi sẽ đồng ý bán dầu của mình độc quyền bằng đô la Mỹ và đổi lại, Mỹ sẽ đảm bảo bảo vệ quân sự và viện trợ kinh tế.

Thỏa thuận này, được chính thức hóa vào năm 1974, không chỉ ổn định đồng đô la Mỹ mà còn định hình lại các liên minh quốc tế, đặc biệt là ở Trung Đông.

Những vết nứt trên bề mặt của một Vương quốc đang tìm kiếm những chân trời mới

Chuyển nhanh đến thời điểm hiện tại, hệ thống petrodollar từng được bọc thép dường như đang sụp đổ.

Quyết định của Ả Rập Saudi từ bỏ việc gia hạn thỏa thuận cho thấy khả năng nước này rời bỏ cam kết lịch sử đối với đồng đô la Mỹ. Sự thay đổi này có thể được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm:

● Mong muốn đa dạng hóa:

Mối quan hệ kinh tế và chính trị ngày càng tăng của Ả Rập Saudi với Trung Quốc, đặc biệt rõ ràng thông qua việc nước này là thành viên của khối kinh tế BRICS, cho thấy một động thái chiến lược nhằm đa dạng hóa quan hệ đối tác kinh tế của nước này ngoài các liên minh truyền thống của phương Tây.

● Sự trỗi dậy của các loại tiền tệ thay thế:

Bối cảnh tài chính toàn cầu đang chứng kiến ​​sự suy giảm dần dần vai trò thống trị của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ. Sự xuất hiện của các loại tiền tệ thay thế như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang thúc đẩy các nước khám phá các lựa chọn mới cho các hoạt động thanh toán thương mại quốc tế.

Tại sao phải thoát khỏi sự thống trị của đồng đô la Mỹ?

Sự thống trị của đồng đô la Mỹ đối với tài chính quốc tế đang bị ảnh hưởng. Các quốc gia ngày càng lo lắng về vấn đề "vũ khí hóa" đồng đô la của chính phủ Hoa Kỳ.

Điều này có nghĩa là sử dụng đồng đô la và hệ thống thanh toán bằng đô la để trừng phạt các quốc gia được coi là không thân thiện, chẳng hạn như đóng băng khả năng tiếp cận nguồn dự trữ ngoại hối.

Chiến thuật này đã khiến nhiều quốc gia tức giận, đặc biệt là sau khi Mỹ đóng băng 300 tỷ USD dự trữ của Nga để đáp trả việc xâm lược Ukraine.

Một số thậm chí còn kêu gọi lấy toàn bộ lượng dự trữ này và trao cho Ukraine để tái thiết.

Điều này đã tạo ra một làn sóng chấn động khắp thế giới tài chính, khi các nước lo ngại họ có thể là đối tượng tiếp theo trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Cũng có cảm giác rằng Mỹ đã được hưởng lợi thế không công bằng trong thời gian quá dài.

Sự thống trị của đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ thế giới cho phép Hoa Kỳ chịu thâm hụt thương mại lớn, chủ yếu là vay mượn từ các nước khác để duy trì mức sống cao.

Hệ thống này cũng thúc đẩy chi tiêu quân sự của Mỹ trên toàn cầu.

Nhiều quốc gia đang tìm cách đa dạng hóa việc nắm giữ và giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Đồng tiền BRICS được đề xuất: Một giải pháp thay thế khả thi?

Một thách thức tiềm năng đối với ngai vàng của đồng đô la là đồng tiền BRICS được đề xuất.

BRICS dự định phát triển một loại tiền ổn định dành riêng cho thanh toán thương mại quốc tế, có khả năng được hỗ trợ bởi trữ lượng vàng đáng kể của họ.

Quyết định chiến lược này có thể gây ra những hậu quả sâu rộng đối với sự thống trị của đồng đô la Mỹ và mở ra một kỷ nguyên mới về "phi đô la hóa".

BRICS là một tổ chức liên chính phủ gồm 9 thành viên:

• Brazil
• Nga
• Ấn Độ
• Trung Quốc
• Nam Phi
• Ai Cập
• Iran
• các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
• Ethiopia

Nga là nước đi đầu trong việc thúc đẩy ý tưởng này, coi đây là cách để thoát khỏi sự thống trị của Mỹ.

Kế hoạch ban đầu là về một đơn vị tài khoản, một điểm tham chiếu chung về giá trong các giao dịch giữa các quốc gia BRICS.

Điều này sẽ bảo vệ các giao dịch này khỏi những biến động về giá trị của đồng đô la.

Cuối cùng, tầm nhìn là mở rộng nó thành một loại tiền tệ chính thức có thể được sử dụng cho thương mại và đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, có những trở ngại đáng kể cần vượt qua. Các quốc gia BRICS có những ưu tiên kinh tế khác nhau và thậm chí cả căng thẳng chính trị, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Việc tạo ra một đồng tiền thống nhất đòi hỏi mức độ tin cậy và hợp tác kinh tế cao, điều mà BRICS vẫn chưa thiết lập đầy đủ.

Một thách thức khác là xây dựng cơ sở hạ tầng và tính thanh khoản cần thiết cho một loại tiền tệ toàn cầu.

Đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ một mạng lưới rộng lớn các ngân hàng và tổ chức tài chính xử lý các giao dịch bằng đô la.

BRICS sẽ cần phải tái tạo cơ sở hạ tầng này từ đầu để biến đồng tiền của họ thành một giải pháp thay thế khả thi.

Bất chấp những trở ngại, đề xuất BRICS là một bước phát triển đáng kể.

Nó phản ánh mong muốn ngày càng tăng của nhiều quốc gia trong việc thoát khỏi sự thống trị của Mỹ và tạo ra một hệ thống tài chính đa cực hơn.

Cho dù stablecoin BRICS có trở thành hiện thực hay không thì nó cũng là lời cảnh báo đối với Hoa Kỳ rằng khả năng nắm giữ tài chính toàn cầu của nước này không được đảm bảo mãi mãi.

Tại sao Stablecoin?

Việc BRICS lựa chọn một loại tiền ổn định cho các thanh toán thương mại quốc tế là một lựa chọn mang tính chiến lược.

Không giống như các loại tiền điện tử truyền thống được biết đến vì tính biến động của chúng, stablecoin được gắn với một tài sản ổn định, thường là tiền tệ fiat hoặc kim loại quý như vàng.

Chốt này đảm bảo rằng giá trị của stablecoin vẫn tương đối ổn định, khiến nó trở nên lý tưởng cho các giao dịch quốc tế.

Các doanh nghiệp và quốc gia có thể giao dịch một cách tự tin khi biết giá trị khoản thanh toán của họ sẽ không biến động mạnh.

Sự quyến rũ của vàng

Các báo cáo cho thấy stablecoin BRICS có thể được hỗ trợ bằng vàng, một động thái có sức ảnh hưởng đáng kể. Các quốc gia BRICS đã liên tục tích lũy dự trữ vàng trong những năm gần đây.

Bằng cách hỗ trợ stablecoin của mình bằng vàng, họ tận dụng một tài sản đáng tin cậy có lịch sử nắm giữ giá trị lâu dài.

Điều này không chỉ củng cố độ tin cậy của stablecoin mà còn có khả năng làm suy yếu sự thống trị của đồng đô la trong thương mại toàn cầu.

Lợi ích ngoài thương mại

Sự phân nhánh của BRICS stablecoin còn vượt xa việc tạo điều kiện cho các giao dịch quốc tế suôn sẻ hơn. Đây có thể là bước đầu tiên hướng tới một hệ thống tài chính thống nhất cho khối BRICS.

Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó các doanh nghiệp ở Brazil có thể thực hiện giao dịch liền mạch với những doanh nghiệp ở Trung Quốc bằng cách sử dụng stablecoin, bỏ qua nhu cầu chuyển đổi tiền tệ và trung gian.

Điều này có thể thúc đẩy đáng kể hợp tác kinh tế và thương mại nội khối BRICS.

Một thế giới đa cực?

Sáng kiến ​​stablecoin BRICS không chỉ là một động thái kinh tế; đó là một vấn đề địa chính trị.

Nó biểu thị sự thúc đẩy hướng tới một "thế giới đa cực" – một thế giới nơi đồng đô la Mỹ không còn là đồng tiền thống trị duy nhất trong thương mại quốc tế.

Điều này có thể mở ra một kỷ nguyên mới về đa dạng hóa kinh tế và có khả năng thách thức ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ.

Ảnh hưởng lan rộng dân

Stablecoin BRICS chỉ là một phần trong vấn đề khử đô la hóa. Điều thú vị là thời điểm này trùng với thông báo của Ripple về việc ra mắt stablecoin sắp tới trên Sổ cái XRP.

Điều này đã làm dấy lên suy đoán về sự hợp tác tiềm năng giữa BRICS và Ripple.

Liệu stablecoin BRICS có thể sử dụng công nghệ của Ripple để giao dịch nhanh hơn và an toàn hơn không?

Sự hội tụ của những sự kiện này vẽ nên một bức tranh hấp dẫn về bối cảnh tài chính toàn cầu đang thay đổi.

Một tương lai phi tập trung?

Một số chuyên gia tin rằng BRICS stablecoin có thể là bước đệm hướng tới một hệ thống tài chính phi tập trung hơn.

Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào các ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính truyền thống, stablecoin có thể trao quyền cho các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các giao dịch xuyên biên giới an toàn và hiệu quả.

Điều này có thể đặc biệt có lợi cho các nền kinh tế đang phát triển hiện đang phải đối mặt với những hạn chế trong hệ thống tài chính hiện tại.

Khi dự án stablecoin BRICS triển khai, tác động của nó đối với thương mại quốc tế, động lực quyền lực tài chính toàn cầu và tiến trình hướng tới một tương lai tài chính phi tập trung sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Còn Bitcoin thì sao?

Trong số các đối thủ, Bitcoin, loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, đã nổi lên như một triển vọng đáng tò mò, cùng với stablecoin BRICS.

Những người ủng hộ Bitcoin lập luận rằng nguồn cung hữu hạn và sự độc lập khỏi sự kiểm soát của chính phủ khiến nó trở thành một hàng rào hấp dẫn chống lại lạm phát, một hậu quả tiềm ẩn khi đồng đô la Mỹ suy yếu.

Ngoài ra, phạm vi tiếp cận toàn cầu và khả năng chuyển giao dễ dàng xuyên biên giới của Bitcoin giúp nó có vai trò tốt trong các khu định cư thương mại quốc tế.

Nhu cầu suy yếu: Nguồn đô la đang thu hẹp

Theo truyền thống, thương mại quốc tế phụ thuộc rất nhiều vào đồng đô la Mỹ. Sự phụ thuộc này tạo ra nhu cầu liên tục về đô la, giữ cho giá trị của nó luôn ở mức cao.

Tuy nhiên, với sự ra đời của các tài sản kỹ thuật số như BRICS stablecoin, các quốc gia thành viên có thể hoàn toàn bỏ qua đồng đô la để thực hiện các giao dịch giữa họ.

Điều này làm giảm một cách hiệu quả nhu cầu chung về đô la trên toàn cầu, có khả năng dẫn đến sự mất giá trị của nó.

Hãy tưởng tượng một thị trường nơi một phần đáng kể các giao dịch không còn cần đến đô la nữa. Ảnh hưởng của đồng đô la trong kịch bản như vậy đương nhiên sẽ giảm đi.

Định hình lại bối cảnh tiền tệ dự trữ

Đồng đô la Mỹ hiện đang giữ vị trí đáng thèm muốn là đồng tiền dự trữ chính của thế giới. Nhiều quốc gia nắm giữ một phần đáng kể dự trữ ngoại hối bằng đô la để duy trì sự ổn định kinh tế.

Điều này không chỉ củng cố giá trị của đồng đô la mà còn mang lại cho Mỹ đòn bẩy đáng kể trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, stablecoin BRICS mang đến một sự thay thế hấp dẫn.

Nếu đồng tiền BRICS tỏ ra ổn định và đáng tin cậy, các quốc gia khác có thể muốn đa dạng hóa dự trữ của họ, giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la.

Sự đa dạng hóa này sẽ làm mất đi sự thống trị của đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ, làm xói mòn thêm sức mạnh của nó trên thị trường tài chính toàn cầu.

Trao quyền cho tiền tệ địa phương và thách thức quyền lực tối cao của đồng đô la

Stablecoin BRICS không chỉ giúp vượt qua đồng đô la trong thương mại quốc tế; nó còn nhằm tăng cường nền kinh tế nội bộ của các quốc gia thành viên.

Bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại liền mạch trong khối mà không phụ thuộc vào đồng đô la, các nước BRICS có thể thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng bằng đồng tiền của chính họ.

Sự hội nhập tài chính nội bộ này có khả năng khiến đồng nội tệ mạnh hơn trên thị trường ngoại hối.

Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó Real Brazil hoặc Rupee Ấn Độ trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho các giao dịch quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với đồng đô la Mỹ.

Điều này sẽ tạo ra bối cảnh tiền tệ đa cực, thách thức quyền lực tối cao trong lịch sử của đồng đô la.

Tại sao Stablecoin sẵn sàng phá vỡ tiền tệ Fiat

Tiền pháp định đã thống trị bối cảnh tài chính toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Nhưng với sự xuất hiện của stablecoin, một kỷ nguyên mới của các công cụ tài chính đang đến với chúng ta.

Stablecoin mang lại một số lợi thế so với tiền pháp định truyền thống, khiến chúng trở thành đối thủ nặng ký cho tương lai của tài chính toàn cầu.

Được chấp nhận toàn cầu, không bị ràng buộc khỏi biên giới

Một trong những hạn chế lớn nhất của tiền tệ fiat là sự ràng buộc về mặt địa lý của chúng. Các giao dịch liên quan đến các loại tiền tệ khác nhau thường phải chịu phí cao và bị chậm trễ do quá trình trao đổi tiền tệ.

Tuy nhiên, Stablecoin vượt qua những hạn chế này.

Bằng cách được gắn với một rổ tài sản hoặc hàng hóa được công nhận trên toàn cầu, một loại tiền ổn định phổ quát có thể loại bỏ những rắc rối khi trao đổi tiền tệ và các chi phí liên quan.

Hãy tưởng tượng việc gửi tiền xuyên lục địa một cách liền mạch mà không phải lo lắng về tỷ giá hối đoái hoặc phí ẩn. Sự chuyển giao giá trị không ma sát này sẽ cách mạng hóa thương mại và thương mại toàn cầu.

Sự biến động? Biến động gì?

Tiền pháp định dễ bị lạm phát, điều này làm xói mòn sức mua của chúng theo thời gian. Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương cũng có thể gây ra biến động về giá trị của đồng tiền.

Mặt khác, Stablecoin được thiết kế để duy trì mức giá ổn định.

Bằng cách được gắn với một rổ tài sản hoặc hàng hóa, giá trị của chúng vẫn tương đối ổn định, mang lại nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư đang tìm cách bảo toàn tài sản của mình.

Sự ổn định này thúc đẩy niềm tin và khuyến khích việc áp dụng rộng rãi hơn trong các giao dịch hàng ngày.

Đề cao tính minh bạch và phi tập trung

Tiền tệ Fiat được kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương, điều này đôi khi có thể dẫn đến những lo ngại về tính minh bạch và thao túng.

Stablecoin, đặc biệt là những loại được xây dựng trên chuỗi khối phi tập trung, cung cấp một hệ thống minh bạch hơn.

Các giao dịch có thể được xác minh công khai và cơ chế chốt có thể được kiểm tra.

Điều này thúc đẩy niềm tin vào hệ thống và trao quyền cho người dùng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tài chính của họ.

Cơ hội tạo ra sự đổi mới

Stablecoin đã mở ra một biên giới mới về tài chính – Tài chính phi tập trung (DeFi).

Hệ sinh thái này cho phép người dùng tiếp cận các dịch vụ tài chính như cho vay, vay và đầu tư mà không cần dựa vào các trung gian truyền thống.

Với thời gian thanh toán nhanh hơn và mức phí có thể thấp hơn, DeFi cung cấp một hệ thống tài chính hiệu quả và toàn diện hơn.

Stablecoin đóng vai trò là huyết mạch của DeFi, cho phép các sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo này phát triển.

Tiềm năng của stablecoin trong việc tạo ra một hệ thống tài chính hiệu quả hơn, không biên giới và lấy người dùng làm trung tâm là không thể phủ nhận.

Trong khi những thách thức như quy định và đảm bảo sự ổn định của tỷ giá cố định vẫn còn, thì stablecoin đã sẵn sàng phá vỡ hiện trạng và định hình lại tương lai của tài chính toàn cầu.

Sự kết thúc của kỷ nguyên Petrodollar: Một thế giới tài sản kỹ thuật số mới đầy dũng cảm?

Những phát triển gần đây xung quanh petrodollar và sự gia tăng của đề xuất stablecoin BRICS đã vẽ nên một bức tranh hấp dẫn về sự thay đổi tiềm năng trong bối cảnh tài chính toàn cầu.

Sự thống trị của đồng đô la Mỹ, vốn từ lâu là nền tảng của thương mại quốc tế, dường như đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng.

Sự xuất hiện của stablecoin, bao gồm các đề xuất như stablecoin BRICS, phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng đối với các tài sản kỹ thuật số có thể biến đổi nền tài chính quốc tế.

Cho dù những stablecoin này có thành công hay không thì vẫn còn phải chờ xem, nhưng sự gia tăng của chúng phản ánh một tương lai tiềm năng nơi các tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và tiền điện tử như Bitcoin, đóng một vai trò then chốt.

Điều này có thể mở ra một kỷ nguyên tài chính đa cực, với hệ thống tài chính phi tập trung hơn và lấy người dùng làm trung tâm hơn được xây dựng trên tài sản kỹ thuật số.